Documentos a un Lakehouse de Fabric, listos para Power BI

Cómo funciona

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   Conecte Microsoft Fabric una sola vez

   Cree un rol con permisos de inserción en un único esquema y pegue sus credenciales en Holofin. Holofin crea la tabla en la primera carga; nada más en Microsoft Fabric le resulta visible.

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   Envíe los documentos como ya lo hace

   Súbalos en la aplicación, reenvíelos por correo electrónico o envíelos a la API. Holofin clasifica cada archivo, separa los lotes en documentos y lee los campos de cada tipo.

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   Consulte las filas

   Cada campo llega como una fila con su confianza, la página de la que procede y un indicador needs_review. Crúcelo con sus propias tablas en Microsoft Fabric como cualquier otra fuente.

Cómo escribe el conector de Microsoft Fabric

El único permiso que necesita Holofin:

# Entra ID app registration: holofin-loader
# Workspace Finance-Ops > Manage access > Add people or groups
#   holofin-loader  ->  Contributor
# Tables land as Delta in OneLake: Files/ and Tables/extracted/

La tabla que escribe Holofin

Una fila por campo, de modo que un nuevo tipo de documento nunca cambia la tabla. Las columnas son las mismas en todas las plataformas; los tipos siguen la nomenclatura de Microsoft Fabric.

Consultar en Microsoft Fabric

Los extractos registrales con más de tres meses de antigüedad, en T-SQL sobre el punto de conexión de análisis SQL:

-- Company extracts older than three months, newest supplier first
SELECT TOP 50
  d.document_id,
  n.value AS company_name,
  CAST(d.value AS date) AS extract_date
FROM HolofinLakehouse.extracted.document_fields AS d
JOIN HolofinLakehouse.extracted.document_fields AS n
  ON n.document_id = d.document_id AND n.field = 'company_name'
WHERE d.field = 'extract_date'
  AND CAST(d.value AS date) < DATEADD(month, -3, CAST(GETUTCDATE() AS date))
ORDER BY d.loaded_at DESC;

Seguridad

• Los documentos se procesan en Europa, en servidores de OVHcloud en Francia con certificación ISO 27001.
• Holofin solo escribe en el esquema que usted autoriza. No puede leer el resto de sus tablas.
• La conservación de los archivos de origen en Holofin se configura por organización, desde cero retención de datos hasta conservación indefinida. Las filas de su data warehouse siguen sus propias políticas.
• RGPD: Holofin actúa como encargado del tratamiento. Ningún documento sale de la Unión Europea.