Documentos a PostgreSQL, en la base de datos que ya utiliza

Cómo funciona

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   Conecte PostgreSQL una sola vez

   Cree un rol con permisos de inserción en un único esquema y pegue sus credenciales en Holofin. Holofin crea la tabla en la primera carga; nada más en PostgreSQL le resulta visible.

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   Envíe los documentos como ya lo hace

   Súbalos en la aplicación, reenvíelos por correo electrónico o envíelos a la API. Holofin clasifica cada archivo, separa los lotes en documentos y lee los campos de cada tipo.

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   Consulte las filas

   Cada campo llega como una fila con su confianza, la página de la que procede y un indicador needs_review. Crúcelo con sus propias tablas en PostgreSQL como cualquier otra fuente.

Cómo escribe el conector de PostgreSQL

El único permiso que necesita Holofin:

CREATE ROLE holofin_loader LOGIN PASSWORD '...';
GRANT USAGE ON SCHEMA extracted TO holofin_loader;
GRANT INSERT, SELECT ON extracted.document_fields TO holofin_loader;

La tabla que escribe Holofin

Una fila por campo, de modo que un nuevo tipo de documento nunca cambia la tabla. Las columnas son las mismas en todas las plataformas; los tipos siguen la nomenclatura de PostgreSQL.

Consultar en PostgreSQL

Datos bancarios pendientes de revisión, una línea por expediente de cliente, con FILTER y bool_or:

-- Bank details still waiting for a reviewer, per client file
SELECT
  document_id,
  max(value) FILTER (WHERE field = 'iban') AS iban,
  bool_or(needs_review AND reviewed_by IS NULL) AS pending_review
FROM extracted.document_fields
WHERE document_type = 'bank_details'
GROUP BY document_id
HAVING bool_or(needs_review AND reviewed_by IS NULL)
ORDER BY document_id;

Seguridad

• Los documentos se procesan en Europa, en servidores de OVHcloud en Francia con certificación ISO 27001.
• Holofin solo escribe en el esquema que usted autoriza. No puede leer el resto de sus tablas.
• La conservación de los archivos de origen en Holofin se configura por organización, desde cero retención de datos hasta conservación indefinida. Las filas de su data warehouse siguen sus propias políticas.
• RGPD: Holofin actúa como encargado del tratamiento. Ningún documento sale de la Unión Europea.