Dai documenti a PostgreSQL, nel database che usate già

Come funziona

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   Collegate PostgreSQL una sola volta

   Create un ruolo con permessi di inserimento su un solo schema e incollatene le credenziali in Holofin. Holofin crea la tabella al primo caricamento e non vede nient'altro: PostgreSQL gli mostra solo quello schema.

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   Inviate i documenti come fate già

   Caricamento nell'app, inoltro via email o chiamata API. Holofin classifica ogni file, divide i plichi in singoli documenti e legge i campi di ciascun tipo.

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   Interrogate le righe

   Ogni campo arriva come una riga, con la sua confidenza, la pagina di provenienza e un flag needs_review. PostgreSQL le tratta come qualsiasi altra sorgente: unitele alle vostre tabelle.

Come scrive il connettore PostgreSQL

L'unico permesso di cui Holofin ha bisogno:

CREATE ROLE holofin_loader LOGIN PASSWORD '...';
GRANT USAGE ON SCHEMA extracted TO holofin_loader;
GRANT INSERT, SELECT ON extracted.document_fields TO holofin_loader;

La tabella scritta da Holofin

Una riga per campo, così un nuovo tipo di documento non modifica mai la tabella. Le colonne sono le stesse su ogni piattaforma; i tipi sono quelli che usa PostgreSQL.

Interrogare i dati in PostgreSQL

Coordinate bancarie ancora in attesa di revisione, una riga per pratica cliente, con FILTER e bool_or:

-- Bank details still waiting for a reviewer, per client file
SELECT
  document_id,
  max(value) FILTER (WHERE field = 'iban') AS iban,
  bool_or(needs_review AND reviewed_by IS NULL) AS pending_review
FROM extracted.document_fields
WHERE document_type = 'bank_details'
GROUP BY document_id
HAVING bool_or(needs_review AND reviewed_by IS NULL)
ORDER BY document_id;

Sicurezza

• I documenti sono elaborati in Europa, su server OVHcloud in Francia certificati ISO 27001.
• Holofin scrive solo nello schema che autorizzate. Non può leggere le vostre altre tabelle.
• La conservazione dei file di origine in Holofin si imposta per organizzazione, da zero data retention a conservazione illimitata. Le righe nel vostro data warehouse seguono le vostre policy.
• GDPR: Holofin agisce come vostro responsabile del trattamento. Nessun documento lascia l'Unione europea.