Vos documents dans PostgreSQL, la base que vous utilisez déjà

Comment ça marche

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   Connectez PostgreSQL une seule fois

   Créez un rôle avec des droits d'insertion sur un seul schéma et collez ses identifiants dans Holofin. Holofin crée la table au premier chargement ; il ne voit rien d'autre dans PostgreSQL.

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   Envoyez vos documents comme d'habitude

   Dépôt dans l'application, transfert par e-mail ou appel à l'API. Holofin classe chaque fichier, découpe les liasses en documents et lit les champs propres à chaque type.

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   Interrogez les lignes

   Chaque champ arrive sous forme d'une ligne, avec sa confiance, la page dont il provient et un indicateur needs_review. Joignez-le à vos propres tables dans PostgreSQL comme n'importe quelle autre source.

Comment le connecteur PostgreSQL écrit les données

Le seul droit dont Holofin a besoin :

CREATE ROLE holofin_loader LOGIN PASSWORD '...';
GRANT USAGE ON SCHEMA extracted TO holofin_loader;
GRANT INSERT, SELECT ON extracted.document_fields TO holofin_loader;

La table écrite par Holofin

Une ligne par champ : un nouveau type de document ne modifie jamais la table. Les colonnes sont identiques d'une plateforme à l'autre ; les types suivent la nomenclature de PostgreSQL.

Interroger les données dans PostgreSQL

Les RIB encore en attente de relecture, une ligne par dossier client, avec FILTER et bool_or :

-- Bank details still waiting for a reviewer, per client file
SELECT
  document_id,
  max(value) FILTER (WHERE field = 'iban') AS iban,
  bool_or(needs_review AND reviewed_by IS NULL) AS pending_review
FROM extracted.document_fields
WHERE document_type = 'bank_details'
GROUP BY document_id
HAVING bool_or(needs_review AND reviewed_by IS NULL)
ORDER BY document_id;

Sécurité

• Les documents sont traités en Europe, sur des serveurs OVHcloud situés en France et certifiés ISO 27001.
• Holofin écrit uniquement dans le schéma que vous lui ouvrez. Il ne peut pas lire vos autres tables.
• La durée de conservation des fichiers sources dans Holofin se règle par organisation, de zéro rétention des données à une conservation illimitée. Les lignes de votre entrepôt suivent vos propres règles.
• RGPD : Holofin agit en tant que sous-traitant. Aucun document ne quitte l'Union européenne.