Dokumente in PostgreSQL, in der Datenbank, die Sie schon betreiben

So funktioniert es

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   PostgreSQL einmal verbinden

   Legen Sie eine Rolle mit Schreibrechten auf ein einziges Schema an und hinterlegen Sie ihre Zugangsdaten in Holofin. Holofin erstellt die Tabelle beim ersten Laden; darüber hinaus gibt PostgreSQL nichts preis.

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   Dokumente wie gewohnt senden

   Per Upload in der App, per E-Mail-Weiterleitung oder über die API. Holofin klassifiziert jede Datei, trennt Sammeldateien in einzelne Dokumente und liest die Felder jedes Dokumenttyps.

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   Zeilen abfragen

   Jedes Feld landet als eigene Zeile, mit Konfidenz, Quellseite und needs_review-Flag. PostgreSQL behandelt diese Zeilen wie jede andere Quelle: Verknüpfen Sie sie mit Ihren eigenen Tabellen.

So schreibt der PostgreSQL-Connector

Die einzige Berechtigung, die Holofin braucht:

CREATE ROLE holofin_loader LOGIN PASSWORD '...';
GRANT USAGE ON SCHEMA extracted TO holofin_loader;
GRANT INSERT, SELECT ON extracted.document_fields TO holofin_loader;

Die Tabelle, die Holofin schreibt

Eine Zeile pro Feld, damit ein neuer Dokumenttyp die Tabelle nie verändert. Die Spalten sind überall dieselben; die Datentypen tragen die Namen, die PostgreSQL verwendet.

Abfragen in PostgreSQL

Bankverbindungen, die noch auf Prüfung warten, eine Zeile pro Kundenakte, mit FILTER und bool_or:

-- Bank details still waiting for a reviewer, per client file
SELECT
  document_id,
  max(value) FILTER (WHERE field = 'iban') AS iban,
  bool_or(needs_review AND reviewed_by IS NULL) AS pending_review
FROM extracted.document_fields
WHERE document_type = 'bank_details'
GROUP BY document_id
HAVING bool_or(needs_review AND reviewed_by IS NULL)
ORDER BY document_id;

Sicherheit

• Die Dokumente werden in Europa verarbeitet, auf ISO-27001-zertifizierten OVHcloud-Servern in Frankreich.
• Holofin schreibt ausschließlich in das Schema, das Sie freigeben. Ihre übrigen Tabellen kann Holofin nicht lesen.
• Die Aufbewahrung der Quelldateien in Holofin wird pro Organisation festgelegt, von Zero Data Retention bis unbegrenzt. Für die Zeilen in Ihrem Warehouse gelten Ihre eigenen Richtlinien.
• DSGVO: Holofin handelt als Ihr Auftragsverarbeiter. Kein Dokument verlässt die Europäische Union.